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    LED照明持續(xù)發(fā)熱。2014年全球LED照明市場依舊保持快速增長,預計全年增速將達到38%,其中中國、北美和歐洲地區(qū)將成為LED照明主要消費市場。2013年我國LED芯片國產(chǎn)化率已達到75%,本土芯片廠商將成為國內(nèi)LED照明市場發(fā)展的最大受益者之一。同時,我國2013年LED燈具滲透率達到8.9%,比2012年提高5.6個百分點,發(fā)展勢頭迅猛,在燈具價格進一步下降的刺激下,家居照明市場有望在今年有所突破。
    消費電子期待創(chuàng)新。2014年一季度全球智能手機出貨量同比增長28.6%,創(chuàng)歷年來新低,蘋果和三星銷量增速也有所放緩。目前主要發(fā)達經(jīng)濟體智能手機滲透率已超過50%,新興市場將成為智能手機未來增長的主要來源。2014年一季度全球平板電腦出貨量同比增長3.9%,排名前五的廠商有三家出現(xiàn)同比負增長,在經(jīng)歷短暫的發(fā)展高峰后平板電腦產(chǎn)品也逐漸步入行業(yè)成熟期。可穿戴設備目前市場關注度仍然很高,但革命性產(chǎn)品的出現(xiàn)仍需時日。
    藍寶石行業(yè)景氣度復蘇。隨著LED照明市場的興起,藍寶石襯底需求有所回升,2014年2英吋藍寶石襯底價格與2012年低谷時期相比已上漲17%。同時根據(jù)IHS預測,2014年藍寶石2英吋片需求將達到8400萬片,同比增長30%。另一方面,藍寶石在消費電子產(chǎn)品的應用為行業(yè)帶來巨大的潛在發(fā)展空間,如果藍寶石屏幕能夠在智能手機領域得到迅速滲透,那么藍寶石行業(yè)將出現(xiàn)供不應求的局面,行業(yè)盈利能力將得到顯著提升。
    政府扶持助力集成電路步入行業(yè)春天。近期國務院關于集成電路產(chǎn)業(yè)最新政策已經(jīng)出臺,根據(jù)政策規(guī)劃,2020年前我國集成電路行業(yè)銷售收入復合增速不低于20%。同時,此次規(guī)劃將成立國家級的產(chǎn)業(yè)投資基金對行業(yè)進行超過千億元的大規(guī)模投資,我們認為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期